第一部分、角色导入：进入角色


1、案例：对私客户经理的一天


2、对私客户经理岗位至素质要求分析：


基本素质、金融专业知识、业务知识、服务营销、专业技能和其他


3、对私客户经理岗位技能要求模型：对私客户经理能力素质模型对私客户经理“TOP 三角”模型


案例讨论1：如何提升个人金融客户的纯度?（目的：讨论岗位能力）


案例讨论2：如何开展新增金融客户的拓展？（目的：形成岗位技能）


案例讨论3：如何维系老客户？（目的：形成岗位素质）


第二部分、制定营销工具箱，倍增金融产品的营销业绩


1、营销工具一：个人客户市场细分的精准管理


1、1探讨市场细分的精准管理短板原因：


主观原因与客观原因分析


案例讨论


1：个人客户金融市场的细分区隔


案例讨论2：存款市场的客户细分与定位


案例讨论3：贷款客户市场的细分与定位


案例讨论4：中间业务客户市场的细分与定位


1、2市场细分的精准管理能力提升方法：


个客市场细分的精准管理能力提升解决方式


个客市场细分的精准管理能力提升改善流程


个客市场细分的精准管理能力提升运用工具


2、3 标杆案例：基于不同区域、不同群体、不同需求的个客细分例子


工具学习


1：精准管理工具、垃圾调研法


工具学习


2：细分的类型开具、细分的区隔工具完成工具箱


1精准管理的方法和运用工具


2、营销工具


二：客户信任关系的建立


2、1探讨如何让客户信任我们满意我们


2、2如何让客户信任的方法提升


2、3 信任关系建立的十种方法：


关系法、影响法、介绍法、借力法等


2、4 信任关系工具箱制定；